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체코 금융시장 다변화 이끄는 핀테크 바람(2017.07.19)

운영진 962 0 2017-07-22 18:47:42
체코 금융시장 다변화 이끄는 핀테크 바람
2017-07-19 정지연 체코 프라하무역관
- 온라인 및 모바일 전자상거래 급성장, 비트코인 사용 확대로 핀테크 시장 성장 -
- Twisto, Spendee 등 결제서비스 핀테크 업체 빠르게 성장 중 -
  
 
□ 체코 금융시장 현황
 
  ㅇ 성숙하고 안정적인 금융시장 환경
    - 체코 금융업 규모는 2016년 기준 체코 GDP의 4.2%를 차지하며, 근방 유럽국가에 비해 상대적으로 작지만 세계 금융위기도 비교적 잘 견뎌낸 안정적인 금융환경을 보유함.
    - World Economic Forum의 글로벌 경쟁력 보고서에 따르면, 비세그라드 국가 중에서 금융시장 발달부문에서 가장 뛰어났으며 은행 건전성 부분에서는 세계 14위의 높은 수준으로 평가됨.
 
  ㅇ 대부분 유럽계 은행이 금융시장을 이끌어가고 있음.
    - 체코 중앙은행(CNB)에 따르면 2017년 6월 말 기준 체코 내 47개의 은행이 운영 중이며, 이 중 9개 은행만이 체코 은행임.
    - 상위 4개(ČSOB, Česká spořitelna, KB, Unicredit bank)의 은행이 전체 자산의 61%를 차지하고 보험 및 투자관리와 같은 타 금융부분도 관여하고 있음.
    - 글로벌 은행이 금융시장에서 주요 비중을 차지해 해외금융분야의 재정지원 및 노하우를 얻을 수 있는 장점이 있지만, 시장 상황이 불확실한 경우 시장에서 철수하는 등의 취약점에 노출될 수 있음.
 
체코 내 TOP 10 은행 현황
                                                                                                                                   (단위: 백만 체코 코루나, 명)
 은행명  총자산(2016)  직원 수  소유권
 Československá obchodní banka(ČSOB)  1,085,527  8,232  벨기에
 Česká spořitelna  1,066,526  10,299  오스트리아
 Komerční banka  922,737  8,615  프랑스
 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia  615,595  3,003 이탈리아 
 Raiffeisenbank  323,796  3,091 오스트리아 
 ING Bank(Czech Republic)  157,791  228  네덜란드
 Moneta Money Bank  149,379  3,114  영국
 PPF Banka  136,810 220 체코 
 J&T Banka  133,114  717  체코
 Czech Export Bank(Česká exportní banka)  80,833  149  체코
자료원 : BMI

□ 체코 핀테크 시장 현황
 
  ㅇ 체코 핀테크 시장규모 1억9000만 유로
    - Deloitte에 따르면 2016년 CEE지역의 핀테크 시장규모는 22억 유로이며, 이 중 체코 핀테크 시장규모는 1억9000만 유로로 나타남.
    - 체코 핀테크협회(ČEFTAS)에 따르면 체코 핀테크 업체는 2016년 10% 이상 성장률을 기록하고 고객 수, 거래규모도 점차 증가함.
 
  ㅇ 모바일 전자상거래 급성장으로 핀테크시장 성장 가능성 높아짐.
    - Euromonitor에 따르면, 체코 내 모바일 전자상거래 규모는 최근 3년간 41.1%의 연평균증가율(CAGR)로 빠르게 성장하고 있음.
 
체코 모바일 전자상거래(M-Commerce) 규모
                                                                                                               (단위: 백만 체코 코루나, %)
이미지 1.png
 자료원: Euromonitor
 
    - 온라인 및 모바일 전자상거래 확대로 고객이 기존 은행서비스보다 사용자 친화적이고 맞춤형 서비스를 제공하는 핀테크 회사를 선호하는 경향이 더 뚜렷해짐.
    - 여전히 금융기관은 기존 금융서비스 공급업체에 의존해 신기술 도입에 보수적인 경향을 보였으나, 고객의 변화에 맞춰 제품에서 고객 중심으로 전환하면서 고객 선호채널을 통해 맞춤형 서비스를 제공하고 충성도를 높이는데 집중하기 시작함.
 
  ㅇ POS 인프라, 비접촉식 카드 결제, 비트코인 사용 확대로 결제서비스 분야 핀테크 확대
    - 2016년 말부터 시행된 전자결제매출등록시스템(EET)으로 디지털 POS 인프라가 확대돼, 소규모 상점과 노점상까지도 태블릿 등의 전자매출등록 단말기를 사용함. 
    - NFC(근거리 무선통신)를 이용한 비접촉식(Contactless) 카드보급도 최근 5년간 급속도로 확대돼 2016년 기준 전체 카드의 77%의 비중을 차지함.

비접촉식 카드 비중 추이
그래프.jpg
자료원: Euromonitor
 
    - 인프라 확대로 인한 전자결제 거래량 증가가 시장성장을 촉진해 신규 핀테크 업체의 진입이 늘어나고 있음. 
    - 체코 내 7곳에서 비트코인 ATM이 운영되고 206여 개 상점에서 비트코인이 사용할 수 있는 등 체코 내 비트코인 사용이 증가하고 있음. 또한 프라하의 100여 개의 기업이 비트코인을 사용해 직원 월급도 비트코인으로 지급하는 경우도 있음.

체코 내 운영 중인 비트코인 ATM
비트코인_ATM.jpg
자료원: WBTCB
 
□ 분야별 주요 핀테크 업체
 
  ㅇ 결제지급 서비스 분야를 중심으로 핀테크 업체 가파르게 성장
    - 대표적인 핀테크 업체인 Twisto는 2016년 고객수가 2배로 늘었고 현재는 약 20만 명의 고객을 보유함. 
    - Spendee 2016년 유료 서비스 고객이 3배 증가했으며 거래건수도 100% 늘어난 2150만 건을 달성함.
이미지 2.jpg 
이미지 3.jpg
 자료원: Deloitte, 각 업체 홈페이지
 
□ 시사점 
 
  ㅇ 고객과 접점에 있는 핀테크 업체 이용률 높아질 것
    - 향후 몇 년간 주요 체코 은행과 파트너십을 맺은 핀테크 스타트업이 함께 통합 지불 시스템을 개발하는 추세로 갈 것임. 
    - 전통적인 금융기관이 여전히 금융 서비스의 주요 역할을 담당할 것이나, 고객이 일상적으로 사용하는 핀테크 업체의 이용률이 더욱 높아질 것임. 모바일 결제 스타트업계 관계자는 향후 5년 내에 전체 금융거래의 50%를 비은행 채널을 통해 처리할 수 있을 것이라고 밝힘.
 
  ㅇ 2018년 PSD2 (Second Payment Service Directive) 시행으로 핀테크 성장 가속화
    - 2007년 EU에서 유럽연합국가 내 단일결제시장을 형성하기 위해 PSD(결제서비스지침: Payment Service Directive)를 도입했으며, 2018년 개정된 PSD2(PSD2-EU Directive 2015/2366)가 시행될 예정임.
    - PSD2는 전자상거래 결제방식을 통합하고 혁신적인 결제방식을 지원해 기존 금융기관이 아닌 신규 업체에도 동일한 시장진입 여건을 마련하는 내용을 포함함.
    - PSD2 지침이 적용되면 고객이 직접 결제정보를 소매업체에 입력하는 것이 아니라, 고객의 동의 후 소매업체는 결제 세부정보를 은행으로부터 직접 요청할 수 있으며 API (Application Programming Interface) 방식을 통해 직접 정보연결이 가능해짐.
    - 은행들은 오픈소스를 제공해야 하며 API를 통해 신규 핀테크 업체가 은행과 연동할 수 있는 기술을 개발할 수 있어, 핀테크 스타트업의 금융시장 진입장벽을 낮추는 데 큰 역할을 할 것임.
    - PSD2가 도입되면 기존 금융기관의 입지는 낮아지고 신규 핀테크 업체들의 기술개발이 새로운 금융시장을 이끌어갈 가능성이 높아져 핀테크 시장의 성장은 가속화 될 것임.
 
  ㅇ 체코 내 개최되는 Pheonix(CEE 지역 핀테크 콘퍼런스), The Fintech Forum Prague 등 여러 핀테크 콘퍼런스 및 혁신허브 프로그램을 통해 핀테크 스타트업 지원 및 정보교류가 지속적으로 이뤄지고 있음.
    - 핀테크 기술을 가진 우리 업체들도 관련 콘퍼런스를 참가해 체코 및 유럽시장 동향을 파악하고, PSD2 시행 등의 기회를 발판으로 유럽시장 진출을 도모할 수 있을 것임.

 
자료원: Deloitte, Euromonitor, BMI, 체코 통계청, 체코 핀테크협회, 체코 일간지(ihned.cz, E15.cz) 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합
[ http://news.kotra.or.kr(KOTRA 해외시장뉴스) ]
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